サービス内容と報酬

簡単な質問、30分以内の質問は無料です。ご利用下さい。

都度会員

３０分毎に7,000円＋消費税

顧客との都度面談で、投資に関する助言に関する予言を行う。2時間を目途とする。
契約期間は原則1年間とする。

6ヶ月会員

6ヶ月　150,000円＋消費税
資産ソフト使用
月5,000円×６ヶ月＝30,000円＋消費税

同上

資産診断会員
20,000円＋消費税
その都度。 顧客のリスク許容度、投資期間、投資金額、目標金額を取得し、資産分析ソフトを使用し顧客に適したアセットアロケーションとリスク・リターンを計り、資産配分について助言を行う。 契約期間は原則1年間とする。

年間顧問会員

（A）年間定額部分＋消費税
・5,000万円まで　契約金額　0.75％
・5,000万円超～1億円までの部分　0.65％
・1億円超の部分　0.45％

（B）上昇額部分+消費税
上昇額の部分　2.500％
上昇額部分の精算期間は半年毎とし、基準日を月末とする。（契約初期は６ヶ月を超える場合がある。）
上昇額部分は、次の上昇額部分が正の場合のみ発生し、負の場合は以後の基準日において、正になるまで発生しない。
年間顧問料＝（A）+（B）

支払時期
（A）は半年毎に請求に基づき口座振込み
（B）は年１回当方からの請求に基づき口座振込み（但し上昇額がある場合）

契約期間は原則1年間とする。

資産分析ソフトを使用して、顧客に適した資産配分を測定し、それに基づくポートフォリオの構成銘柄まで助言を行う。

1年間に何度でも、顧問会員の希望に基づきポートフォリオの見直し、個別銘柄についての助言を行う。リバランス、リアロケーションについても助言を行う。

随時、面談、メール、電話、Faxによる質問、質問、照会に応じる。