プロフィール

Ｑお名前とこれまでの経歴を教えてください
コバヤシ　アセットマネージメント　所長　小林　治行　（こばやし　はるゆき）
1945年　岩手県宮古市生まれ
早稲田大学政経学部卒（体育会ヨット部に所属）
大手機械メーカー、欧州自動車メーカーの日本法人の後, 2005年ファイナンシャ

ル・プランニング業と不動産賃貸の、（株）コバヤシ・アセットマネジメントを

設立。

ライフプランニングを基盤とし、長期運用を基にした資産形成を個別に提案。

毎年、アメリカＦＰ大会に参加　（2019年までに計13回）

１５年５月、ＦＰ業に加え「投資助言業」を登録。

（投資助言業者は、法律により金融商品販売をしてはならない。）

投資助言業　関東財務局長（金商）第2841号

2020.7月末　新刊　「顧客本位の投資顧問が教える　資産形成の王道」出版

（￥2,200.-　アマゾンで購入可能）

保有資格
CFP®
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
宅地建物取引士

市民後見人（東京大学・筑波大学共催の「市民後見人養成講座」第3期生）

Ｑ K-am　小林　治行さんの強みは何ですか

’05～’14まで、証券外務員（二種）。

顧客のライフ・プランニングに基づいたキャッシュフロー分析をした上で、財政目標を設定。

包括的（360度）分析により問題提起。それをお客様に提示して、毎年見直し。

中立的アドバイスをする為に、顧客以外からコミッション等は受け取けとらない。

アドバイスする商品はパッシブのＥＴＦを主体とする。

お客様サイドに常に立つということです。

Ｑご相談者にメッセージをお願いします
1）ＦＰ業務あなたの人生の目標伺う　⇒　それを実現させる為の計画・方法を伺う。

　　質問書の提出のお願い

　⇒　キャッシュフロー分析とご提案

ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします。

2）投資助言業業務お客様との信頼関係が最も重要。契約の上、投資政策書を提案。

　年２回、評価。

　但し、投資に関する最終判断は、顧客様ご自身の責任でお願いします。