サービス内容と報酬

簡単な質問、30分以内の質問は無料です。ご利用下さい。

 

会員区分
料金 (税別)
内容
都度会員
 
 
30分毎に7,000円+消費税
 
 
顧客との都度面談で、投資に関する助言に関する予言を行う。2時間を目途とする。
契約期間は原則1年間とする。
3ヶ月会員
 
 
3ヶ月 80,000円+消費税
資産ソフト使用
 月5,000円×3ヶ月=15,000円+消費税
契約期間中は何度でも面談、メール、FAXによる質問等に助言を行う。
資産分析ソフトを使用する場合は別途費用が掛かる。
6ヶ月会員
 
 
6ヶ月 150,000円+消費税
資産ソフト使用
 月5,000円×6ヶ月=30,000円+消費税
同上
 
 
資産診断会員
 
 
 
 
 
20,000円+消費税
 
 
 
 
 
その都度。
顧客のリスク許容度、投資期間、投資金額、目標金額を取得し、資産分析ソフトを使用し顧客に適したアセットアロケーションとリスク・リターンを計り、資産配分について助言を行う。
契約期間は原則1年間とする。
年間顧問会員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A)年間定額部分+消費税
・5,000万円まで 契約金額 0.75%
・5,000万円超~1億円までの部分 0.65%
・1億円超の部分 0.45%
 
(B)上昇額部分+消費税
上昇額の部分 2.500%
上昇額部分の精算期間は半年毎とし、基準日を月末とする。(契約初期は6ヶ月を超える場合がある。)
上昇額部分は、次の上昇額部分が正の場合のみ発生し、負の場合は以後の基準日において、正になるまで発生しない。
年間顧問料=(A)+(B)
 
支払時期
(A)は半年毎に請求に基づき口座振込み
(B)は年1回当方からの請求に基づき口座振込み(但し上昇額がある場合)
契約期間は原則1年間とする。
 
資産分析ソフトを使用して、顧客に適した資産配分を測定し、それに基づくポートフォリオの構成銘柄まで助言を行う。
 
1年間に何度でも、顧問会員の希望に基づきポートフォリオの見直し、個別銘柄についての助言を行う。リバランス、リアロケーションについても助言を行う。
 
随時、面談、メール、電話、Faxによる質問、質問、照会に応じる。
 
 
 
 
 
 
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