【実務家FP講座】「資産形成アドバイザーになるための基礎知識 ~スキルアップ」

【実務家FP講座】

「資産形成アドバイザーFPになるための基礎知識 ~スキルアップ」

 

人生100年時代を迎え、安心できる将来設計には、預貯金だけでなく資産形成を行うことが不可欠になっています。

FP相談において、もはや資産形成のためのアドバイスは避けて通れません。お客様の要望や不安に応えるために、

まずFP自身が正しい資産運用の基礎知識を身につけましょう。

FP業務の中で運用分野の重要性を強く感じ、投資助言業として登録を行った講師・小林治行が、FPに求められる

資産運用の基礎知識と考え方を解説します。

 

第1部 資産形成のためのFinancal Advisor

  1.  米国のファイナンシャル・アドバイザーの実情
  2.  金融庁 市場ワーキンググループの「顧客サイドに立ったアドバイザー」の意見纏め
  3.  FP協会会員「資産形成アドバイザー」に関するアンケート
  4.  日米の家計資産の比較 ~何故日本のリスク性資産は伸長しないのか~

2部 資産形成アドバイスの進め方

  1.  ライフ・プランニングとキャッシュフロー分析
  2.  日米、高齢者の資産状況
  3.  積立NISA
  4.  ETF
  5.  資産別・国別リターン表
  6.  アセット・アロケーション
  7.  リスク許容度
  8.  まとめ

2019.7.17(水) 主催 ビジネス教育出版社
会場 市ヶ谷 同社セミナー室         時間 14:00~15:00

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