所長プロフィール

 

Q お名前とこれまでの経歴を教えてください
コバヤシ アセットマネージメント 所長 小林 治行 (こばやし はるゆき)
1945年 岩手県宮古市生まれ
早稲田大学政経学部卒 (体育会ヨット部に所属)
大手機械メーカー、欧州自動車メーカーの日本法人の後, 2005年ファイナンシャ
ル・プランニング業と不動産賃貸の、(株)コバヤシ・アセットマネジメントを
設立。
ライフプランニングを基盤とし、長期運用を基にした資産形成を個別に提案。
毎年、アメリカFP大会に参加 (2016年までに計10回)
15年5月、FP業に加え「投資助言業」を登録。
(投資助言業者は、法律により金融商品販売をしてはならない。)
投資助言業 関東財務局長(金商)第2841号
保有資格
CFP®
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
宅地建物取引士
Q K-am 小林 治行さんの強みは何ですか
’05~’14まで、証券外務員(二種)。
顧客のライフ・プランニングに基づいたキャッシュフロー分析をした上で、財政目標を設定。
包括的(360度)分析により問題提起。それをお客様に提示して、毎年見直し。
中立的アドバイスをする為に、顧客以外からコミッション等は受け取けとらない。
アドバイスする商品はパッシブのETFを主体とする。
お客様サイドに常に立つということです。
Q ご相談者にメッセージをお願いします
1)FP業務あなたの人生の目標伺う ⇒  それを実現させる為の計画・方法を伺う。
  質問書の提出のお願い
 ⇒ キャッシュフロー分析とご提案
ァイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします。
2)投資助言業業務お客様との信頼関係が最も重要。契約の上、投資政策書を提案。
 年2回、評価。
 但し、投資に関する最終判断は、顧客様ご自身の責任でお願いします。

 

コバヤシ アセット・マネージメント概要

 

称号
コバヤシ アセット・マネージメント
代表
小林 治行 (こばやし はるゆき)
住所
〒177-0041 東京都練馬区石神井町5-23-11
TEL
090-6717-5545

 


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