ウェルス・マネジメントーFPの為の資産最適運用の実践ガイド　ハロルド・エバンスー著

質問　1

・今回の投資額は幾らですか？おおよその時価でお答え下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・この投資額は貴方の資産全体の何％に当たりますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

質問　2

・すぐ、もしくは近い将来（5年以内）に今回の投資から得られる収入が必要ですか？　　　はい　　　いいえ

・もし「はい」なら、それは何年後ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年後

質問　3

・今後5年以内に現在の元本額に対して、重大な影響を与える資金の引き出し又は預け入れはありますか？

はい　　　いいえ

その予定表を添付して下さい。

質問　4

これは課税あるいは一部課税の対象となるポートフォリオですか？　　　　　　　　　　　はい　　　いいえ

・もし「はい」なら、計画目的の手目に税率は何％を使いますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

（続く）