アメリカのファイナンシャル・プランナーが受取るフィーはどれくらいか。

その調査がＦＰＡジャーナルに出ていましたので、そのエッセンスを紹介します。
調査は２０１１年１０月ＦＰＡが調査して、その基盤は５２７件でした。

顧客へのサービス内容
顧客数の平均平均　　　９０人　
うち包括的ファイナンシャル・プランニング　　51.7％
　　 単一のファイナンシャル・プランニング　 28.9％
　　 ファイナンシャル・プランニング無し　　　 19.4％
顧客の半数以上に包括的なファイナンシャル・プランニングを提供している。

掛かった時間
ファイナンシャル・プランニングに掛かった時間　　25.7％
顧客対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.8％
取引や資産管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.8％
事業開発/マーケティング　　　　　　　　　　　　　　　10％
業務/バックオフィイス/実行管理　　　　　　　　　　 9.8％
投資先調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.1％

初回面談には1〜３時間の時間がかかり、その後ファイナンシャル・プランニング・プラン作成に3〜１４時間を掛けている。
プランナーの1/4が２週間以内に提案書を提出している。

Ｆｅｅの源泉
資産運用　　　　 　　　　　81％　(Ａｓｓｅｔ under Management)
時間チャージ　 　　　　　 47％
プラン作成（定額）　　　　46％
コミッション　　　　 　　　　46％
年間顧問料（定額）　　　 34％

フィーの額（平均）
資産運用　　　　　　　　　 1.0％
時間チャージ　　　　　　　＄201
年間顧問料　　　　　　　　＄4,938
包括プランニング（定額）＄2,818
単一プラン作成　　　　　 ＄1,077

保有資格別フィー（平均）
　　　　　　　　資産運用　　　　時間チャージ　　年間顧問料　　　包括プラン　　　単一プラン
ＣＦＰ　　　　　　1.07％　　　　　　＄203　　　　　　　＄5,177　　　　　＄2,855　　　　　　＄1,105
ＣＰＡ　　　　　　1.17％　　　　　　＄203　　　　　　　＄6,443　　　　　＄3,500　　　　　　＄1,183